События начинаются в начале 1950-х годов в провинциальной местности штата Теннесси, где у умственно неполноценного изгоя Лестера Балларда муниципальные власти изымают дом и выставляют на аукцион, вынуждая его поселиться в лесной хижине. Живя на отшибе цивилизации, добывая еду охотой и избегая контактов с внешним миром, мужчина постепенно превращается в одичавшего зверя, склонного к некрофилии и убийствам, став реальной угрозой для близлежащего городка, из-за чего на его поиски отправляется полиция во главе с шерифом Фейтом.