Главный герой Джон - внушительный мужчина, с суровой гримасой и непростой работой. Он детектив и работает с плохими парнями. Джон и его коллеги ведут крайне важное дело, связанное с наркотиками. Его коллега должна была устроиться воспитателем в садик, где учится ребенок злоумышленника. Но четко разработанный план пошел крахом. Коллега Джона заболела и ему придется занять место воспитателя малышей. Джон привык работать с преступниками и убийцами, а теперь его окружают достаточно умные и хитрые маленькие люди. Настоящему детективу придется учить детишек литературе и спорту, а также решать их «детские» проблемы. Дело еще осложняется тем, что рядом находится молодая и симпатичная новая коллега. И плюс ко всему, так не вовремя появляются самые настоящие злоумышленники...