Шамаханская царица — женщина необычайной красоты, которая сводит с ума не только простых крестьян, но и великих царей. Однажды царица решает добиться сердца и расположения князя Киевского, который полюбил Шамаханскую красавицу, однако тяжелые испытания выпали на его долю, когда он захотел привезти возлюбленную в родной город. Чтобы выполнить непростое задание князь обращается к великим богатырям — Алёше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу. Богатыри дают правителю слово доставить Шамаханскую царицу в целости и сохранности, еще не догадываясь, что на самом деле она едет к князю со злым умыслом...