Алёша Попович — веселый и добродушный юноша, который не отличается особенной сообразительностью, но известен богатырской силой и необыкновенной храбростью. В Ростов прибывают озлобленные тугары, возглавляемые Тугариным Змеем, требующие дань у горожан, иначе городу грозят масштабные разрушения и страшные наказания для жителей. Визит разбойников оказывается настоящей удачей для Алёши, который полон решимости защитить родной город. Вот только его план по спасению города терпит неудачу, ростовчане теряют свое золото, а Алеша отправляется в дальний путь, чтобы настигнуть Тугарина Змея…