Когда коварный Змей Горыныч похитил у князя Киевского его очаровательную племянницу Забаву, правитель сообщает о похищении отважному богатырю Добрыне Никитичу. Но, пока Добрыня решительно настроен отправиться на поиски Забавы, Князь во что бы то ни стало пытается переубедить богатыря от этого спонтанного путешествия. Не желая прислушиваться к доводам государя, Добрыня Никитич покидает родной город, чтобы отправиться навстречу опасным приключениям. Его спутником неожиданно оказывается гонец Елисей — простодушный и совершенно бесполезный юноша, который влюблен в Забаву…