Илья Муромец — отважный богатырь, неустанно защищающий крестьян от злодеев и разбойников, который мечтает разделаться со своим главным врагом, известным как Соловей Разбойник. Шайка преступников, которыми руководит Соловей, нападает на беззащитные деревни, грабит их жителей и устраивает коварные козни. Когда Илье наконец удается поймать Разбойника, князь Киевский, алчный правитель, выпускает Соловья на свободу, предварительно получив солидный выкуп. В скором времени, устав от бесполезной охоты на шайку Разбойника, Муромец занялся более важными делами, а Соловей, обнаглев, ограбил самого князя Киевского. И теперь униженный правитель вынужден просить о помощи Муромца, которому предстоит не только поймать Соловья, но и спасти казну…