После неудачного сезона на Чемпионате мира по футболу 1974 года, главным тренером сборной Англии становится Дон Реви, который ранее руководил «Лидс Юнайтед». На освободившееся место приходит талантливый Брайан Клаф, который ранее с малоизвестным «Дерби Каунти» дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Несмотря на хорошие рекомендации, к нему не присоединяется его преданный помощник Питер Тейлор из-за личной неприязни к клубу. Брайан, также не имеющий уважение к «Лидсу» из-за грубой и нечестной игры команды, решает рискнуть стать их тренером.