Пока принцесса Одетт и принц Дерек готовятся провести в королевстве грандиозное торжество, злая ведьма по имени Зельда планирует проникнуть в замок Лебединого озера, чтобы похитить записи о Запретных искусствах, которые когда-то принадлежали темному владыке, лорду Ротбарту. С помощью них она сможет подчинить себе огромную магическую силу и тем самым заполучить власть над миром. Когда ведьма хитростью завладевает секретными заклинаниями и похищает Одетту, Дерек, в сопровождении друзей-животных торопится на выручку своей возлюбленной.