Дел работает композитором на эксцентричного и деспотичного мистера Мегу, известного в музыкальной индустрии своей навязчивостью и странными капризами. Дел влюблён в секретаршу Диди, но застенчивость и рабочие неудачи мешают ему проявить чувства. Он мечтает написать настоящий хит, чтобы наконец заслужить признание и покорить сердце Диди. Однако вдохновение не приходит, и музыка, которую он сочиняет, кажется пустой и механической. В отчаянной попытке найти творческий импульс, Дел случайно попадает в фантастический и абсурдный мир Флуби Нуби.