В 1938 году молодой и целеустремленный кот по имени Дэнни перебирается из провинциального городка в Голливуд, рассчитывая стать кинозвездой. В большом городе он заводит дружбу с секретаршей Сойер и заполучает второстепенную роль в новом мюзикле, где главной звездой является миловидная девочка Дарла Димпл, которая в действительности – капризный и жестокий ребенок, не терпящий конкуренции на сцене. Умеющий отлично петь и танцевать, Дэнни решает бросить вызов устоявшейся системе, в которой только люди могут рассчитывать на хорошие роли.