Действия фильма разворачиваются в конце 20-х годов в США, когда в стране царил сухой закон, а на улицах бесчинствовали гангстеры. Двое простых музыкантов – Джо и Джерри, становятся случайными свидетелями жестокого убийства. Боясь преследования, они решают переодеться в женщин, и, представившись Джозефиной и Дафной, двумя выпускницами консерватории, примыкают к отправляющемуся на гастроли женскому джазовому оркестру. С этого момента парочка новоиспечённых дам начинает новую жизнь, наполненную огромным количеством смешных и нелепых ситуаций...