После трудного детства с братом Брюсом, терпя его бесконечные издевательства, Франк Бартлетт переехал жить в трейлер в Долину Смерти, где может сосредоточиться на своих мыслях и наконец закончить писать книгу. Вскоре с ним связываются родители и зовут вернуться домой, чтобы поприветствовать брата, завязавшего с наркотиками и начавшего режиссерскую карьеру. Когда Франк случайно знакомится на улице с Лесси, недавно расставшейся с бойфрендом и проводит с ней ночь, Брюс в тайне снимает их на камеру и выкладывает ролик в сеть, после чего опороченный парень вынужден обратиться за помощью к хакеру-трансвеститу Филлис, чтобы попытаться удалить запись с интернета.