В центре сюжета находится талантливый иллюзионист Бобо, постоянно испытывающий странные галлюцинации, которые вынуждают мужчину обратиться за психиатрической помощью. С помощью гипноза герою удается вспомнить ужасающие события личного прошлого, когда его няня, являющаяся воплощением сил зла, разрушила семью Бобо и пообещала вернуться, чтобы уничтожить его. Предпочитая игнорировать мрачные воспоминания о прошлом, Бобо возвращается к привычному образу жизни: карьера мужчины на пике, а романтические отношения приносит долгожданное счастье. Вот только вскоре няня возвращается, отчаянно желая отомстить иллюзионисту…