События разворачиваются в глухом поселке Бендеры в Приднестровье, куда советское правительство отправляет неблагополучных членов общества. С некоторых пор в селе промышляет мафиозный клан, руководимый жестоким и беспощадным дедом Кузей. В тот момент, когда предводитель преступной группировки осознает, что должен воспитать достойного преемника, Кузя начинает присматриваться к многообещающим подопечным: хладнокровному и старательному Колыме и своевольному и одаренному Гагарину. Оба паренька, взрослея и набираясь опыта под неусыпным контролем своего наставника, постепенно осознают, что вскоре им предстоит стать врагами, сражающимися за контроль над обширными территориями…