Дерек Ли и Клифтон Проуз — лучшие друзья, которые принимают решение оставить привычную жизнь, чтобы отправиться в путешествие по миру. Приключение друзей начинается с Барселоны, где мужчины встречают пару музыкантов, с которыми приезжают в Париж. Именно здесь у Дерека завязывается романтическая связь с Одри, но совместно проведенная ночь приводит к тому, что утром его обнаруживают с сильным укусом на теле. Не желая обращаться в больницу, чтобы не прерывать удачно начавшуюся поездку, друзья направляются в Италию, но очень скоро у Дерека проявляются симптомы загадочного недуга, а его тело начинает кардинально меняться…