В центре сюжета 17-летний юноша по прозвищу Белый Майк, который бросил учебу в школе, после того, как его мать скончалась от рака молочной железы. Будучи подавленным, он нашел себя в продаже наркотиков, сбывая товар в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и среди состоятельных одноклассников. Не желая втягивать в нелегальный бизнес родных и близких, парень старается держаться в одиночестве, но его подруга детства Молли начинает обо всем догадываться. Его дилер хочет, чтобы парень распространял набирающий популярность, но токсичный препарат «Двенадцать», что в итоге приводит к непоправимым последствиям.