В конце 1840-х годов в лондонском театре известный драматург Чарльз Диккенс вынужден прервать свой спектакль «Рождественская песнь в прозе», поскольку его гиперактивный сын Уолтер, одержимый подвигами короля Артура, устроил за кулисами настоящий хаос. Дома разгневанный отец хочет наказать ребенка, но поддавшись уговорам своей жены Кэтрин, берется рассказать ему библейскую историю об истинном короле всех людей на земле. Благодаря воображению мальчик и его озорная кошка Уилла переносятся в Иудею начала I столетия, где становятся свидетелями ключевых моментов жизни Иисуса из Назарета.