События происходят в 1940-х годах в Шанхае, где мелкий мошенник-неудачник Син и его приятель Боун стремятся стать членами пресловутой банды Топоров, которая держит в страхе почти весь город. Выдавая себя за грозного гангстера, он наведывается в бедный квартал «Свинарник», все еще находящийся вне контроля банды, чтобы потребовать с них дань. Вскоре выясняется, что все его жители – скрытые профессионалы кунг-фу, которым Син не в силах противостоять. В этот момент о непобедимом квартале узнают настоящие члены Топоров и привлекают к его порабощению легендарного мастера боевых искусств по прозвищу Зверь.