Ариэль и Эрику пришлось преодолеть немало трудностей, однако теперь они вмести, и у них даже родилась дочь, которую назвали Мэлоди. Однажды они решают ее познакомить с дедушкой, царем подводного мира Тритоном. Однако в этот самый момент появляется злая колдунья Моргана, родная сестра Урсулы, и пытается похитить Мэлоди, чтобы в дальнейшем обменять ее на волшебный трезубец морского царя. Но к счастью ей не удается этого сделать. Чтобы в дальнейшем обезопасить Мэлоди, замок, где она живет с родителями, отгораживают от моря огромной и неприступной стеной. Но как в скором времени выяснилось, это не помогло…