История следит за одиноким и эксцентричным стариком по имени Жоао де Деуш, который проживает в комнате дешевого пансиона в историческом районе Лиссабона. Измученный слабым здоровьем и прочими невзгодами, мужчина находит утешение в эротике, музыке Шуберта и страсти к кино. Особо сильно Жоао влечет к молодой дочери хозяйки, сотруднице полиции, в свободное время играющей на кларнете, за которой он подглядывает в душе. Разыскивая способ овладеть неприступной девушкой, главный герой отваживается на все более смелые и неподобающие поступки.