Работа Билла Ли не слишком почитается в обществе и вызывает кучу насмешек - он занимается уничтожением тараканов. Его жена вообще использует наполнитель для распыления в качестве наркотика. В конце концов, полиция арестовывает Ли по подозрению в торговле наркотиками. Но тут происходит крутой поворот - случайно надышавшись реагента, к Биллу на контакт выходят поочередно десяток разнообразнейших и чудовищных монстров, которые общаются с ним исключительно через его анальное отверстие. Жизнь главного героя превращается постоянный кошмар. На его глазах совокупляются гигантские сороконожки, его жена превращается в нечто сюрреалистичное, вколов себе тараканий яд, с ним вербально общаются огромные тараканы. Сможет ли Билл выбраться из этого кошмара? Если вам надоели киношные штампы и вы хотите увидеть нечто необычное и отличающееся от большинства фильмов подобного жанра - эта картина однозначно для вас.