Однажды Тод и Коппер, будучи еще совсем юными, случайным образом оказываются на ярмарке, где должен выступить очень известный и популярный собачий коллектив «Поющие бродяги». Но так случается, что в самый последний момент члены коллектива ссорятся между собой, в результате чего им приходится выступать без своей солистки. Во время выступления Коппер постоянно подпевал своим кумирам, его пение услышали, и «Поющие бродяги» предложили щенку выступать вместе с ними. Он настолько обрадовался такому предложению, что совсем забыл о том, что обещал Тоду вместе посмотреть фейерверк, на что тот очень сильно обиделся.