Котик и его лучший друг Петушок счастливо живут в избе под соломенной крышей посреди леса. Пока один каждый день ходит на работу, второй остается хозяйничать по дому, а в свободное время оба играют на скрипке и поют заводные песни. Проживающая неподалеку рыжая Лиса стремится хитростью выманить Петушка за дверь, чтобы затем его украсть. Когда ей это удается, она быстро несет добычу к себе домой, чтобы накормить своих четырех маленьких лисят. Котику приходится использовать собственную хитрость, чтобы выручить своего друга из беды.