Однажды простодушный мошенник Абис Мал обнаружил волшебную лампу джинна, в которой оказался заточенным коварный узурпатор Джафар. Отчаянная жажда мести приводит злодея в королевство Аграба, однако, вынужденный подчиняться законам джиннов, злодей не может самостоятельно расправиться со своими врагами. Умело манипулируя Амисом и его желаниями, Джафар использует мошенника как инструмент мести. Когда коварный план узурпатора начинает осуществляться, Алладину угрожает серьезная опасность, поскольку его обвиняют в совершении вопиющего убийства. В то время как Джафар намерен окончательно разрушить жизнь злейшего врага, Алладин должен доказать свою невиновность, а также найти способ уничтожить лампу джинна.