Сюжет фильма, основанный на исторических событиях, развивается вокруг Марии — законной королевы Шотландии. Отправленная в детстве во Францию, будущая правительница обручилась с французским наследником трона. Спустя десятилетие, когда ее больной муж умирает, королева вынуждена вернуться в Шотландию, охваченную войной родную страну. Вскоре после возвращения законной наследницы, королевой Англии становится Елизавета I, а Мария вновь выходит замуж. По мере того как героиня рожает наследника и осваивается в придворных интригах, она решает совершить ужасный поступок в отношении мужа, который обернется для королевы предательством, изгнанием и тюрьмой...