Во время крестьянского восстания злобный и коварный король был убит, а его четырнадцатилетний сын Айнон тяжело ранен. Мать принца и его наставник, доблестный рыцарь Боуэн, просят самого могущественного дракона на Земле исцелить юношу. Тот соглашается на просьбу и дарует принцу половину своего сердца, взяв с него обещание, что он будет справедливым и сострадательным правителем. Однако после вступления на престол Айнон стал еще более безжалостным и деспотичным королем, чем его отец. Боуэн, считая, что в жестокости Айнона виноват дракон, клянется ему отомстить…