Во время задержания опаснейшего преступника агент ФБР Уилл Грэм получает серьезные ранения, что заставляет его принять решение об уходе в отставку. Однако вскоре его вновь вызывают на службу, когда серийный маньяк нападет на две семьи. Уилл вынужден обратиться к своему давнему "знакомому" Ганнибалу Лектеру, чтобы попросить его помочь выследить убийцу, известного как Зубная фея.