Мультфильм "Принцесса Лебедь" (The Swan Princess ) вышел в 1994 году и создан на основе популярного балета «Лебединое озеро». Когда принцесса Одетт и принц Дерек были еще детьми, их уже обручили. Их родители, которые стали вдовцами, надеялись, что ребятишки влюбятся в друг друга и поженятся. В будущем их брак объединит два королевства. Для этого каждое лето дети проводили вместе. Но пока принц и принцесса были маленькими, они не очень друг другу нравились. Повзрослев же, их все-таки пронзили стрелы амура и они влюбились. Злой колдун Ротбарт, некогда изгнанный из королевства, заколдовывает принцессу и она становится лебедем. И только при полной луне ночью принцесса принимает вид человека. Расколдовать принцессу может либо истинная любовь принца Дерека, либо замужество принцессы со злым колдуном. В королевстве принцессу считают исчезнувшей и погибшей. Юный принц вместе со своими друзьями - черепахой Скороходом, лягушкой Жан-прыгом и птицей лейтенантом Пуффином отправляются на поиски принцессы. Их ждут много впереди приключений и преград на пути.