В то время как Бог в своей небесной канцелярии слишком занят, чтобы отвлекаться на дела простых людей, три случайных человека встречают свою смерть: скорбящий после утраты своего сына Джон, перерезает себе запястья; клептоманка мисс Мэрривуд застрелена полицией в собственном трейлере; а девочка-подросток Тамара погибает от рук своего рассерженного парня. Трое главных героев попадают в загробный мир, который выглядит как дьявольский карнавал, где адские создания в образе клоунов и сам Люцифер подвергают их чудовищным испытаниям на силу духа.