Накануне выпускного, наконец-то оторвавшись от учебы, Уилл Кидман делает то, о чем мечтал долгие четыре года: приглашает на свидание девушку своей мечты — наивную и загадочную Элиану Винтер. С трудом преодолевая застенчивость перед красивой девушкой, Уилл вскоре обнаруживает, что он является наследником могущественного клана оборотней. Вынужденный делать выбор между попытками вести привычный образ жизни и принятием своей первозданной сущности, Уиллу предстоит пройти через множество испытаний, а также вступить в сражение с агрессивно настроенной стаей оборотней, стремящихся убить не только его, но и Элиану...