Во главе истории находится пожилой пастух, которому ни жена, ни изредка приезжающие в гости сыновья и внуки не помогают одолеть тоску и одиночество. Однажды дождливым утром, на берегу реки мужчина обнаруживает выпавшего из гнезда птенца, относит его в дом, кормит и выхаживает. Несколько месяцев спустя из птенца вырастает красивая ласточка, которая воспринимает пастуха своим отцом, отказываясь осенью улетать в теплые края. В то же время старик находит в дружбе с птицей давно утраченное чувство душевного равновесия, которое на исходе лет позволяет переосмыслить прожитую жизнь.