События происходят в конце XIX века в небольшом уютном городке, рассказывая историю пожилого мужчины по имени Фрэнсис, который одержим новыми изобретениями, забывая уделять внимание любимой жене Элизабет, скрывающей от него свою смертельную болезнь. Он добивается успеха в создании кинопроектора, умеющего воспроизводить фильмы со звуком, однако не торопится представлять его широкой публике, ломая голову над тем, как сделать картинку цветной. Едва изобретатель успевает найти решение проблемы, как его триумф омрачается трагедией.