Ли, главный инспектор Королевской полиции Гонконга, отправляется в Китай вместе с американским коллегой, детективом полиции Лос-Анджелеса Джеймсом Картером. Намереваясь выделить время для короткого отпуска, мужчины неожиданно оказываются втянутыми в расследование убийства двух американских таможенных агентов. Они расследовали преступную аферу с участием Рики Тана, могущественного гангстера азиатской триады. Рики — давний враг инспектора Ли, который решает прервать отпуск, чтобы возглавить поиски улик против бандита.