Главный герой фильма - парень по имени Чарли, работающий полицейским в небольшом провинциально городке. Он очень добрый и наивный человек, что, скажем так, не всегда благоприятно сказывается на его жизни. Впервые это проявляется тогда, когда жена родила ему трех замечательных сыновей. Вы спросите, что в этом такого? Да ничего, ели бы они небыли темнокожими. Все вокруг все понимали, что это не его дети, и только Чарли совсем не придавал этому никакого значения. Но однажды все стало на свои места, когда жена героя сбежала с чернокожим лилипутом, который наверняка и был настоящий отец детей. На этой почве у Чарли происходит какой-то сдвиг в голове, и появляется раздвоение личности. Его второе «Я», которого зовут Хэнк, полностью противоположно истинному характеру героя. Это очень грубый, злой и невоспитанный человек, в общем, такой себе подонок, для которого унизить человека проще простого. С этого момента жизнь героя превращается в самый настоящий кошмар…