Китай, Х век. Накануне традиционного осеннего праздника Император возвращается в личную резиденцию вместе со своим вторым сыном, принцем Джай. Тем временем наследный принц Ван, состоящий в незаконной связи с Императрицей, мечтает о том, чтобы сбежать из дворца с тайной возлюбленной, дочерью императорского доктора. В то время как Ван решает личные проблемы, а Джай беспокоится о неважном состоянии здоровья матери, Император и его личный доктор, связанные тайными махинациями, чувствуют надвигающуюся угрозу, исходящую от их могущественных врагов...