В центре сюжета находится молодая Сара Уокер, которая отчаялась из-за безуспешных попыток стать актрисой. Ей приходится довольствоваться работой официанткой в ресторане быстрого питания, чтобы оплачивать счета, снимая квартиру вместе с Трейси, также мечтающей добиться славы в Голливуде. После очередного неудачного прослушивания на фильм ужасов она запирается в кабинке туалета, где в истерике вырывает у себя клок волос, что замечает директор по кастингу, которая предлагает повторить пробы, добавив к роли ряд пугающих изменений.