Еще до появления Элвиса, Элтона Джона, Мадонны и Леди Гаги мир познакомился с эксцентричным пианистом, шоуменом и открытым гомосексуалистом Владзиу Валентино Либераче. В 1977 году 18-летний бисексуал Скотт Торсон, воспитанный в приемной семье, встречает голливудского продюсера Боба Блэка в гей-баре в Лос-Анджелесе, который знакомит его с престарелой звездой уходящей эпохи Либераче. Он приглашает молодого Торсона на отдых в свой роскошный особняк в Лас-Вегасе, что становится отправной точкой для зарождения длительного романа.