Три подготовленных шпиона из Северной Кореи отправляются в южнокорейский город, чтобы вести ненавязчивый образ жизни в ожидании дальнейших приказов. Рю-Хван устраивается работать в продуктовый магазин, успешно притворяясь умалишенным, но безобидным мужчиной. Хэ-Ранг маскируется под рокера, который тщетно пытается добиться успеха в конкурсах талантов. А Хэ-Дзин ведет беззаботный образ жизни, выдавая себя за ученика средней школы. Страдая от безделья, троица постепенно начинает воспринимать свою маскировку как нечто само собой разумеющееся, но все меняется, когда приходит первое задание — шпионам приказано покончить с жизнью самоубийством...