После победы над коварным Клодом Фролло проходит несколько лет: цыганская красавица Эсмеральда выходит замуж за капитана городской стражи Феба и воспитывает сына по имени Зефир, в то время как Квазимодо перестал бояться людей, но продолжает жить в Соборе Парижской Богоматери и общаться со своими приятелями-горгульями. Однажды под видом бродячего цирка в город приезжает шайка преступников во главе с Сарушем, которая хочет украсть колокол, обрамленный драгоценными камнями. На их пути становится безобразный горбун, который влюбляется в красивую воровку Мадлен.