Много веков назад старые рукописи предсказывали падение королевства Дерел, которое свершилось с приходом огнедышащего дракона и затяжной оккупации со стороны соседней враждебной империи. Высокомерная молодая дворянка Эллен Барефон вместе со своей тетей отправляется в опасное путешествие, чтобы отнести древнюю реликвию к месту коронации законного короля и свергнуть злобного магистра империи Корвуса. В дороге они нарываются на засаду, в результате которой пожилая тетя погибает, а девушка берет на себя бремя завершить миссию, заручившись помощью храброго контрабандиста и преступника Эдина.