События разворачиваются вокруг простого парня по имени Джейми, который живет в небольшом захолустье и хочет как можно скорее оттуда уехать. Однажды на вечеринке он узнает о том, что в городе появилась новая девушка Джулиана, которая ярко выделяется на фоне местного колорита своим умом и красотой. Вскоре в городе происходит целая серия загадочных исчезновений молодых парней, которые как будто просто испарились. Тем временем Джейми встречает странного человека, который предупреждает его о том, чтобы он держался подальше от Джулианы, ведь она хранит страшный секрет.