Документальный фильм раскрывает путь Карлоса Сантаны — культового гитариста, чья история начинается в Мексике, где он играл на скрипке в ансамбле своего отца. Позже семья переехала в Сан-Франциско, и там Сантана начал искать собственное звучание, мечтая о музыке, которая объединяет культуры и раздвигает границы жанров. Его талант заметил легендарный промоутер Билл Грэм, и уже в 1969 году Карлос оказался на сцене фестиваля Вудсток, ещё до выхода первого альбома своей группы. Успех пришёл стремительно, а ранние пластинки стали классикой, но слава имела и тёмную сторону: смерти окружавших его музыкантов заставила Сантану пересмотреть свои ценности.