Действие происходит в сказочном мире Альтера, где однажды эльфы и люди образовали союз, чтобы изгнать монстров в Темные горы. Столетия спустя человечество и эльфийская цивилизация соперничают за власть на земле, в то время как легендарный Черный Дракон аккумулирует силы, готовясь нанести обидчикам ответный удар. Когда судьба всего мира оказывается под угрозой, единственной надеждой на спасение становится команда отважных воинов во главе с молодым Ламбертом, которые направляются к логову Черного Дракона, чтобы победить.