Победивший Урдалака во время своего последнего пребывания в стране минипутов, 12-летний Артур с нетерпением ожидает конца десятого лунного цикла, чтобы воссоединиться с друзьями и вновь обнять свою возлюбленную, принцессу Селению. Когда паук приносит мальчику рисовое зернышко, на котором написан клич о помощи, он дожидается полнолуния, чтобы выручить минипутов, но небо затягивают тучи. Зная, что нельзя тянуть, подросток идет на риск, применяя смертельно опасный способ трансформации и не догадывается, что именно Урдалак отправил то послание, намереваясь заманить Артура в ловушку.