Агенты Управления по борьбе с наркотиками Шон Веттер и Деметриус Хикс решили, что совершили главный арест в своей жизни, когда захватили наркобарона Лусеро с многомиллионным доходом, который контролировал большую часть наркотрафика вдоль границы Мексики и США. Однако после того, как он оказывается за решеткой, новый и решительно более опасный наркобарон занимает его место. Еще более опасный, чем Лусеро, Диабло приказывает своим боевикам убить Веттера. Агенту удаётся скрыться, однако под огонь попадает его жена. Теперь Шон одержим идеей привлечь Диабло к ответственности. Он готов пойти на всё, чтобы его победить — даже сотрудничать с Лусеро...