4-летний мальчик попадает на небеса, где учится быть ангелом, однако никак не может приспособиться к новым условиям жизни. Неуклюжий и рассеянный, он нарушает дисциплину, злит своих учителей, хотя в действительности всего лишь пытается перестать быть одиноким и несчастным. Благодаря старшему ангелу мальчик анализирует свои самые яркие воспоминания, которые побуждают его вернуться в родную деревню, чтобы забрать из-под кровати коробку с детскими сокровищами. Оказавшись на земле, главный герой сталкивается с чередой трудностей, которые преодолевает с помощью своего преданного пса Ореола.