Однажды вечером Дэйв встречается в придорожном кафе с Арни, журналистом с 30-летним стажем, ищущим сенсационный материал. Парень рассказывает ему о параллельных мирах, жутком монстре, сверхъестественных вещах, призраках и приятеле-музыканте Джоне, из-за чего корреспондент сомневается в правдивости слов собеседника, однако несколько неопровержимых доказательств заставляют его убедиться в искренности. Ключевым звеном всей истории является странный наркотик, похожий на соевый соус, который Дэйв раздобыл на вечеринке у таинственного ямайца.