Во времена правления Ивана Грозного пожилой боярин Михаил Орша уходит со службы в Москве и перебирается жить в родное поместье на берегу Днепра, где ему компанию составляют любимая дочь и приемный сын Арсений. Двое молодых людей заводят тайные отношения, о чем вскоре становится известно отцу. Разгневанный боярин запирает дочь в светлице и выбрасывает ключ в реку, а парня сажает в темницу. При помощи друзей Арсению удается сбежать на свободу, а год спустя вернуться в поместье с отрядом литовцев, чтобы попытаться освободить свою возлюбленную из заточения.