Действие разворачивается в старинном, на первый взгляд заброшенном кинотеатре, которым руководит Ужасная Пенни вместе с преданным помощником-мертвецом Недом и человеком-оборотнем. Своим немногочисленным зрителям она предлагает посмотреть три коротких фильма ужасов: про молодую пару, нашедшую зловещую коробку с клоуном; про Алису, которая просыпается после бурной ночи и замечает, что теперь испытывает влечение к человеческой крови; и о шести студентах, остановившихся в гостях у семьи, имеющей склонность к садизму.