В прекрасной Летней стране, где всегда тепло и светит солнце, молодой принц по имени Валемон отказывается жениться на злой ведьме, которая в отместку превращает его в белого медведя. Чтобы снять с себя проклятье, он должен в течение семи лет найти девушку, которая полюбит его невзирая на внешность свирепого зверя. От отчаяния заколдованный принц идет далеко на север и попадает в Зимнюю страну, где у местного короля есть три взрослые дочери. Младшая из принцесс, самая добрая и умеющая разговаривать с животными, видит истинный облик Валемона…